품목 정의 

태양광 패널 또는 태양전지 모듈은 태양광을 이용해 발전하는 광전 반도체 웨이퍼로, 여러 개의 태양전지 칩이 일정한 방식으로 하나의 패널에 조립한 조립부품이자 태양광 발전 시스템의 핵심 부품이다. 태양광 패널용 강화유리는 태양전지 모듈을 구성하는 품목 중 하나이다. 태양광 모듈은 단결정 실리콘 또는 폴리실리콘 전지가 광 에너지를 전기에너지로 변환하고, 태양광 패널용 강화유리는 실리콘 웨이퍼를 둘러싸서 광 흡수성과 광전 변환 효율을 향상시킨다. 

태양광 패널용 강화유리는 투광률이 가장 중요하기 때문에 태양광 유리 원료인 규소에 함유된 산화철(Fe2O3) 규격이 140~150ppm으로 매우 엄격하다. 태양광 패널용 강화유리는 '초백 유리'라고도 하는데, 초투명 저철 유리로 일반 유리의 산화철 함량이 0.2%, 투광률이 88%이며, 태양광 패널용 강화유리의 철 함량은 0.015%보다 낮고 투광률은 91.5% 이상이다. 

<태양광 패널 구성>

[자료: 후이보(慧博)]

산업 사슬

(업스트림) 태양광 패널용 강화유리 산업 사슬의 상류는 주로 원자재, 연료 및 동력 공급기업이며 각각 태양광 패널용 강화유리 총 원가의 48%, 38%를 차지한다. 업트스림의 가장 중요한 원자재는 소다(纯碱)와 석영사이다. 중국은 소다 공급이 충분하고 가격도 안정적이며, 석영사는 안후이 펑양(安徽凤阳), 광시 북해(广西北海) 등 2대 산지가 있으나 전체적으로 광산 자원 분포가 고르지 않다. 연료 및 동력 분야에서는 천연가스와 전기가 가장 중요하며, 태양광 패널용 강화유리 생산 과정에서 정전 또는 가스 공급이 정지되면 태양광 패널용 강화유리 용광로가 파손되거나 폐기될 가능성이 있다. 

(중류) 태양광 패널용 강화유리 산업 사슬의 중류는 태양광 패널용 강화유리 생산기업이다. 중국의 주요 생산기업은 Flat(福莱特), Xinyi Solar(信义光能)로, 2개사의 생산 능력이 전체의 50%에 달한다. 강화유리 생산기업은 일반적으로 다운스트림 모듈 제조기업과 장기적이고 안정적인 협업 네트워크를 구축해 모듈기업의 생산 규격에 따라 판매 모델을 정한다. 

(다운스트림) 태양광 패널용 강화유리 산업 사슬의 다운스트림은 태양광 모듈 생산기업이다. 중국은 글로벌 1위 태양광 발전 국가로 태양광 모듈 생산량은 전체의 70%를 차지하며 최종적으로 태양광 발전 등 분야에 응용된다. 

<산업사슬 및 주요 기업>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

수요 동향

태양광 패널용 강화유리 수요는 태양광 모듈 수요에 따라 결정된다. 중국은 전 세계에 태양광 모듈은 공급하고 있으며, 글로벌 태양광 산업이 급속히 발전하면서 태양광 패널용 강화유리의 수요도 증가하고 있다. 2022년 중국의 태양광 패널용 강화유리 최소 및 최대 수요 예측치는 각각 3만6000톤/일과 4만5000톤/일로 작년 동기 대비 18.9%, 31.2% 증가했으며, 태양광 발전 설비가 증가함에 따라 향후 4년 동안 태양광 패널용 강화유리 수요의 연 복합 성장률은 각각 38.4%, 41.1%로 예상된다. 

<2020~2025e 중국 태양광 패널용 강화유리 수요 예측>

(단위: 만 톤/일)

[자료: 관얜텐샤(观研天下)]