▶전력난 타개위한 태양광 발전 비율 상승 추세
▶국내 공급 여건 부족으로 태양광 셀 관세 인하 조치 예상
상품명 HS CODE (6단위) : 854140 (태양광 셀)
시장동향
인도는 2020년부터 연간 평균 7%의 에너지 소비 증가율을 기록하고 있다. 이러한 수요 증가는 만성적인 전력난을 야기한다. 인도는 2030년까지 비화석 연료 발전량을 500GW로 늘리고 2070년까지 탄소중립을 달성하는 목표를 가지고 있다. 그러나 2022년 기준 인도의 전력원별 발전량 비율은 72%가 석탄연료로 이뤄지고 있다. 2022년, 인도는 석탄 부족으로 인해 6년만에 최악의 정전 사태를 겪었으며, 인도 정부는 올해 국내 전력회사에 석탄 수요의 6%에 해당하는 물량을 9월까지 수입할 것을 지시했다.
<2022년 기준 전력원별 발전량 비율>
(단위: %)
[자료: “Country Energy Report – India”(July 2023) by EMIS]
인도의 석탄(2701) 수입은 2022년 기준 489억 달러로 전년대비 91% 상승했다. 수입은 주로 오스트레일리아(32%), 인도네시아(29%), 러시아(9%), 남아공(8%), 미국(8%)으로부터 이뤄졌다. 러시아-우크라이나 사태에도 불구하고 전력난으로 러시아로부터의 수입을 2021년 4%에서 늘린 것을 관찰할 수 있다.
이렇듯 인도는 장기적으로 신재생 에너지 비율을 늘리고자 하나, 단기적으로는 높은 화석연료 발전 비중으로 고심하고 있다. 그러나 최근의 전세계적인 공급망 이슈를 감안할 때, 해외로부터의 연료 수입에 의존하는 화석연료 발전 비중을 시급히 낮춰야 하는 것은 틀림없다.
따라서 인도 정부는 전력난 타개의 일환으로 태양광 설비에 투자하고 있다. 2016년부터 50GW에 해당하는 태양광 발전설비를 설치했으며, 2031년까지 태양광 발전용량이 333 GW에 이를 것으로 보인다. 태양광 발전은 전체 발전량에서 2010년까지 0%대 비율을 차지하다 2018년(2%)부터 2022년(6%)에 이르며 소폭 상승했다.
수입동향, 대한 수입규모
인도의 854140 품목(태양광 셀)의 최대 수입국은 중국으로 10년간 평균 81%의 점유율을 보이고 있다. 2022년 기준 국가별 수입 현황은 1위 중국(25억 달러, 93%), 2위 홍콩(7000만 달러, 3%), 3위 싱가포르(4900만 달러, 2%), 4위 말레이시아(4400만 달러, 2%), 6위 스위스(1000만 달러, 0.4%), 7위 한국(500만 달러, 0.2%) 순서이다.
수입액 관점에서 보면 2022년에 2021년 대비 전체 수입액이 32.9% 감소했다. 이는 인도 정부가 2022년 4월부터 태양광 모듈에 40%, 셀에 25%의 관세를 부과한 영향으로 보인다. 당시 인도 정부는 중국산 태양광 모듈과 셀 수입을 억제하고 인도산 장비로 신재생에너지 발전을 확충하기 위해 관세를 부과했다.
그러나 이러한 조치는 인도산 대체 부품 확보가 불가한 상황에서 단행되어 인도 내 태양광 발전 사업을 속도감 있게 추진하기 어려워졌다는 의견도 있었다. 이와 관련하여, 올해 5월 30일, 로이터 통신은 인도 재생에너지부가 재무부와 모듈 수입관세를 20%로 인하하는 안을, 세무당국과 패널 소비세를 12%에서 5%로 인하하는 안을 협의했다고 전했으나 이후 공식적인 발표는 없었다.
Waaree Engergies Ltd 회장 겸 상무이사 Hitesh Chimanlal Doshi는 10월 ET Energyworld와의 인터뷰에서 인도 정부의 조치에도 불구하고 중국 제조업체가 가격을 인하하고 인근 FTA 국가를 통해 부품을 재배치 하는 등 조치를 통해 중국산 수입량이 급증했다고 밝혔다.
<인도 854140 품목 국가별 수입 추이>
(단위: USD, %)
| 연도 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| 국가 | 수입액 | 비중 | 수입액 | 비중 | 수입액 | 비중 | 수입액 | 비중 | 수입액 | 비중 |
| 전세계 | 2,892,930,750 | 100.0 | 2,455,341,913 | 100.0 | 1,526,223,349 | 100.0 | 4,161,422,434 | 100.0 | 2,793,118,705 | 100.0 |
| 중국 | 2,311,708,655 | 79.9 | 1,811,362,828 | 73.8 | 1,267,958,938 | 83.1 | 3,650,732,372 | 87.7 | 2,596,285,765 | 93.0 |
| 홍콩 | 77,869,466 | 2.7 | 92,226,971 | 3.8 | 57,541,642 | 3.8 | 245,183,260 | 5.9 | 72,668,280 | 2.6 |
| 싱가포르 | 128,152,240 | 4.4 | 102,486,720 | 4.2 | 61,440,779 | 4.0 | 65,502,878 | 1.6 | 49,802,002 | 1.8 |
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