독일 리튬 이온 배터리 시장 규모는 정부정책 및 수요증가로 지속적인 상승전망

유럽 내 배터리 재활용 선두 역할을 맡을 것으로 전망

상품명 및 HS코드

- 상품명: 리튬이온 배터리

- HS코드: 8507.60

리튬이온 배터리는 높은 에너지 밀도로 장치의 크기와 무게를 줄여 휴대성을 높이고 충전이 가능한 이차전지이다. 환경친화적인 특성으로 재활용할 수 있고 유해물질 사용을 최소화하는 리튬이온 배터리는 오늘날 휴대전화, 노트북, 태블릿, 전동 자전거, 전기 자동차 등 다양한 분야에서 중요한 요소로 자리 잡고 있다.

시장동향

시장조사 전문 기관 MarketsandMarkets가 발표한 자료에 따르면 2019년부터 2022년까지의 유럽 리튬 이온 배터리 시장은 성장세를 보였다. 유럽에서 가장 큰 시장 규모를 보인 국가는 독일이었다. 독일의 리튬 이온 배터리 시장은 2019년 32억4000만 달러에서 2022년 41억8000만 달러로 증가하며 연평균 8.8%의 높은 성장률을 기록했다. 영국과 프랑스는 각각 7.2% 및 8.6%의 안정적인 연평균성장률을 보였다. 두 국가 모두 지속 가능한 에너지로 전환과 전기자동차 증가로 리튬 이온 배터리 산업에 대한 투자와 적극적으로 인프라 구축에 힘쓰고 있어 향후 꾸준한 성장이 예상된다. 

2023년 기준 독일 리튬 이온 배터리 시장 규모는 46억8000만 달러로 추산되며, 2032년까지 연평균성장률 14.4%를 기록해 157억2000만 달러에 이를 것으로 전망된다. 기타 유럽 국가들(이탈리아, 스위스, 스웨덴, 노르웨이, 덴마크)은 41억1000만 달러의 시장 규모를 기록했으며 8.7%의 연평균성장률을 보였다. 이는 전반적으로 유럽 국가들이 리튬 이온 배터리 시장에서 높은 수요와 함께 적극적으로 시장에 참가하고 있음을 보여준다.

<유럽 리튬이온 배터리 시장 규모(2019~2022)>

(단위: US$ 십억, %)

주: 기타 유럽 지역에는 이탈리아, 스위스, 스웨덴, 노르웨이, 덴마크가 포함

[자료: MarketsandMarkets]

또한 MarketsandMarkets에 따르면 전 세계 리튬이온 배터리 시장에서 가장 큰 폭의 성장세를 보인 분야는 자동차 산업이다. 2022년 기준 전 세계 자동차 분야에서의 리튬 이온 배터리 총매출은 전년 대비 약 20억 유로가 증가한 120억9100만 달러를 기록했다. 특히 2019년부터 2022년까지 연평균 26.4%로 성장하면서 다른 분야에 비해 압도적으로 높은 성장률을 보였다. 이는 전기 모빌리티 전환이라는 전 세계적인 추세에 따라 자동차 산업에서 리튬 이온 전기차 배터리 수요가 크게 증가했기 때문으로 분석된다. 

<글로벌 리튬이온 배터리 시장의 분야별 시장 규모(2019~2022)>

(단위: US$ 십억, %)

[자료: MarketsandMarkets]

 

또한 MarketsandMarkets는 리튬 이온 배터리 시장이 2032년까지 모든 분야에서 성장세를 보일 것으로 분석하면서, 현재와 유사하게 자동차 산업에서의 매출이 크게 증가할 것으로 전망했다. 이 기관의 전망치에 따르면 2023년부터 2032년까지 자동차 산업에서 리튬 배터리의 매출은 지속 성장해 2032년에는 522억8000만 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 전망된다.

 

<2023년과 2032년 전 세계 리튬이온 배터리 적용 분야별 시장 규모 비교>

(단위: US$ 십억, %)

주: 2032년 수치는 예상치

[자료: MarketsandMarkets]

유럽 리튬 이온 배터리 재활용

 

한편 유럽 리튬이온 배터리 시장에서 최근 화두가 되고 있는 것은 배터리의 재활용을 통한 원자재 확보이다. 리튬 이온 배터리의 주원료인 리튬, 니켈, 코발트, 망간, 흑연 등과 같은 광물 자원은 매장량에 한계가 있다. 따라서 리튬이온 배터리를 재활용해 주원료를 추출해 재사용하는 것은 제조 비용 절감과 지속 가능한 원자재 공급을 가능하게 하므로 최근 유럽에서 많은 관심을 받고 있다.

독일 연구기관 Fraunhofer ISI 연구소는 2023년 말까지 유럽연합(EU) 내 리튬이온 배터리 재활용량이 연간 16만 톤으로 증가할 것으로 분석했다. 이 분석은 37곳의 재활용시설에서 재활용되는 것을 전제로 한 것이므로 2020년 대비 10만 톤 이상 증가한 수치이다. 유럽은 추가로 16개의 신규 재활용시설 설립을 계획 중에 있어 2025년에는 재활용량이 연간 40만 톤 이상에 달할 것으로 전망된다.

<유럽 리튬이온 배터리 재활용시설 현황>

(단위: t/a)

[자료: Fraunhofer ISI]

연구소에 따르면, 유럽 기업들은 EU 내 배터리 재활용 분야에서 아시아 및 미국 경쟁사에 비해 우위를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 2023년 기준 유럽의 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모는 16만 톤으로 추정되는데, 이 중 약 70%는 유럽 기업들이 차지하고 있다. 독일 기업의 비중은 24%로 유럽 배터리 재활용 시장에서 가장 높은 점유율을 보이고 있다.

<유럽 리튬이온 배터리 재활용 기업 시장점유율>

(단위: %)

[자료: Fraunhofer ISI, S&P Global Market Intelligence]

제조업이 강한 독일은 여러 분야에서 리튬 이온 배터리 수요가 높으나, 배터리 원자재인 리튬을 대부분 수입에 의존하고 있어 배터리 재활용을 통한 원자재 확보에 많은 관심을 두고 있다. 현재 독일에는 Duesenfeld 와 Accurec 같은 재활용 기업이 있으며, 메르체데스벤츠와 폴크스바겐 같은 완성차 기업도 배터리 재활용시설에 투자하고 있다.

  주: 독일의 리튬 이온 배터리 원자재 수입과 관련한 상세한 내용은 다음 KOTRA 해외시장뉴스 참고: 독일 2차전지 시장 트렌드: 소재와 재활용에 눈을 돌려야

 

<독일 배터리 재활용 기업 현황>

(단위: t/a)

국가	기업명	위치	가동 연도	생산 용량	계획생산량
독일	Primobius	Hilchenbach(Nordrheim-Westfalen)	2022	20,000	ㅡ
독일	Accurec	Krefeld(Nordrhein-Westfalen)	2015	3,250	60,000
독일	Mercedes	Kuppenheim(Baden-Württemberg)	2023	ㅡ	2,500
독일	Duesenfeld	Wendeburg(Niedersachsen)	2019	2,900	15,000
독일	Redux	Bremerhaven(Bremen)	2018	10,000	ㅡ
독일	BASF	Schwarzheide(Brandenburg)	2023	ㅡ	ㅡ
독일	Erlos	Zwickau(Sachsen)	ㅡ	950	1,500
독일	Nickelhütte	Aue(Sachsen)	2011	4,000	7,000
독일	Roth International	Wernberg-Kölbitz(Bayern)	2022	ㅡ	9,000
독일	Volkswagen	Salzgitter(Niedersachsen)	2021	1,500	ㅡ
독일	Walch	Baudenbach(Bayern)	2014	1,000	10,000
독일	Li-Cycle	Sülzetal(Magdeburg)	2023	10,000	ㅡ

주: 2022년 4월 기준

[자료: EUWID]

경쟁동향

1) 바르타(Varta)

바르타는 1887년 설립된 자동차 산업용 및 소비자 시장용 배터리를 제조하는 독일 제조사이다. 마이크로 배터리, 가정용 배터리, 에너지 저장 장치에서부터, 다양한 산업 분야의 맞춤 배터리 솔루션을 제공하는 등 세계적인 회사로 성장했다. 리튬이온 배터리 관련해서는 코인파워(CoinPower)라는 브랜드로 리튬 이온 코인 셀을 생산하고 있다.

 

<바르타 코인파워>

품명	적용 분야	설명
CoinPower®	웨어러블기기, 의료기기, 전자기기, 로봇	ㅇ 29mAh에서 최대 155mAh의 고용량 충전 가능 ㅇ 최대 5CA의 방전 전류에 대한 낮은 내부 저항 ㅇ 전자동 생산으로 뛰어난 수명 ㅇ 메모리 효과 없음 ㅇ 특허받은 혁신 기술로 지원 ㅇ 우수한 충전 및 방전 특성 ㅇ 납 0%, 수은 0%, 카드뮴 0% ㅇ 안전하고 신뢰할 수 있음(UL 인증) ㅇ 다양한 어셈블리의 배터리 설계 ㅇ 직접 접촉용 또는 케이블 커넥터 변형용 ㅇ 최첨단 소재를 사용한 플라스틱 하우징

[자료: Varta 홈페이지]

 

바르타는 또한 전기차 배터리 사업으로 확장도 추진하고 있다. 이를 위해 전기차용 리튬이온 배터리 셀인 V4Drive 개발 및 양산을 계획중이다.

 

<바르타 V4Drive>

품명	적용 분야	설명
V4Drive	전기차, 전동공구	ㅇ 21mm×70mm 크기의 원통형 셀 ㅇ 글로벌 표준으로 시중에서 판매되는 기계로 제작이 가능 ㅇ 전자동 생산으로 뛰어난 수명 ㅇ 다른 장치와의 호환성

[자료: Varta 홈페이지]

생산 동향

 

<국가별 리튬 이온 배터리 생산량 추이(2018~2025)>

(단위: GWh)

연도	중국	미국	헝가리	폴란드	한국	일본	독일	스웨덴	영국	호주
2018	260	27	3	6	11	17	0	0	2	0
2019	268	37	14	6	18	17	0	0	2	0
2020	350	42	20	6	18	17	0	0	2	0
2021	558	44	28	22	18	17	11	4	2	1
2022	718	51	37	54	18	17	52	14	2	1
2023	884	76	47	70	18	17	83	23	5	1
2024	944	91	47	70	18	17	128	32	12	4
2025	944	91	47	70	18	17	164	32	12	7

주: 2022~2025년 수치는 전망치

[자료: S&P Global Market Intelligence/Statista]

 

리튬 이온 배터리의 생산 현황을 살펴보면, 2023년 독일의 리튬 이온 배터리 생산량은 전년 보다 약 30GWh 증가한 83GWh를 기록할 것으로 전망된다. S&P Global Market Intelligence는 향후 독일이 중국에 이어 두 번째로 많은 배터리 생산량을 기록할 것으로 전망했는데, 이는 CATL, 테슬라와 같은 세계 유명 배터리 제조사들이 독일 내 생산시설을 마련하고 있는 것을 고려하면 의미 있는 전망이라 할 수 있다.

수입동향

 

코드 8507.60 기준 독일 수입액 추이(2020~2022)>

(단위: US$ 백만, %)

순위	수입국	2020	2021	2022	점유율	증감률
-	전 세계	6,406	10,356	14,411	100.0	39.2
1	중국	1,844	2,983	5,793	40.2	94.2
2	폴란드	1,896	4,007	4,159	28.8	3.8
3	헝가리	417	999	1,556	10.8	55.7
4	대한민국	966	874	863	6.0	-1.3
5	체코	156	242	780	5.4	222.3
6	핀란드	94	186	328	2.3	75.8
7	말레이시아	105	101	130	0.9	28.9
8	네덜란드	96	91	126	0.9	38.0
9	일본	236	135	112	0.8	-17.2
10	미국	32	62	77	0.5	23.6

[자료: Global Trade Atlas]

 

HS코드 8507.60 기준 독일의 2022년 총수입액은 전년 대비 39.2% 증가한 144억1100만 달러를 기록했다. 독일의 최대 수입국은 중국으로 2022년 기준 수입액은 57억9300만 달러이며 점유율은 40.2%이다. 점유율 2위와 3위는 폴란드와 헝가리로 각각 41억5900만 달러, 15억5600만 달러를 기록했다. 한국의 경우 2020년에는 9억6000만 달러로 15.1% 점유율을 차지했으나 2022년에는 전년 대비 1.3% 감소한 8억6000만 달러를 기록했다. 이는 중국의 배터리 업체들이 글로벌 시장 공략을 강화하면서 한국 기업들의 수출이 감소한 데 따른 것으로 볼 수 있다. 한편 2022년 독일의 총수출액은 55억 달러로 총수입액과 대비해 2배 이상이 낮았다. 이는 독일이 리튬 이온 배터리 분야의 수입 의존도가 높다는 것을 보여준다.

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